Русская Википедия:Парк высоких технологий

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Шаблон:Стиль Шаблон:Карточка предприятия Парк высоких технологий (ПВТ) — специальный налогово-правовой режим для развития ИТ-бизнеса[1] в Беларуси. Не является свободной (специальной, особой) экономической зоной, но представляет собой юрисдикцию, которая функционирует по принципу экстерриториальности. Зарегистрированные в Парке компании и индивидуальные предприниматели могут пользоваться предоставляемыми им преференциями независимо от места расположения их белорусского офиса.

На территории ПВТ действуют положения белорусского Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики», который был подписан 21 декабря 2017 года и вступил в силу 28 марта 2018 года. Согласно Декрету № 8 до 1 января 2049 года резиденты Парка освобождены от большинства налогов, включая налог на прибыль. Нормы декрета также помогают развивать ИТ-образование и продвигать перспективные стартапы.

В ноябре 2018-го Наблюдательный совет Парка также утвердил документы, детально регулирующие работу криптовалютной индустрии[2]. Первым криптовалютным проектом ПВТ, зарегистрированным в рамках нового законодательства, стала криптовалютная биржа токенизированных активов Currency.com, которая первая в мире предложила пользователям токенизированные государственные облигации[3].

Такая поддержка ИТ-сферы привела к тому, что в 2019-ом доля ИТ-сектора обеспечила половину прироста ВВП[4][5]. В 2020 году доля Парка в ВВП Беларуси превысила 4 %, при том что в ПВТ работает около 1,5 % от всех занятых в экономике страны. В 2020 году темп роста экспорта составил 125 %. В результате его объём достиг рекордных $2 млрд. 735 млн. Общим объём производства составил 7 млрд. 400 млн рублей с темпом роста 143 %[6].

В конце 2020 года в Парке состояли 969 компаний, а уже в августе 2021 их число достигло 1054. Большинство новых резидентов — это молодые компании, которые были созданы в 2020 и в 2021 годах, работают в Минске и Минском регионе[7].

Парком ведётся активная работа по обучению программированию детей и подростков[8][9][10]. Начиная с 2019 года ПВТ выпускает электронный справочник абитуриентам по ИТ-специальностям[11][12][13].

Описание

Парк высоких технологий — юрисдикция, наделённая правом предоставления налоговых льгот на систематической основе. Резиденты Парка освобождаются от всех корпоративных налогов, включая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. Индивидуальный подоходный налог для сотрудников компаний-резидентов ПВТ имеет фиксированную ставку 9 % и не включается в совокупный годовой доход. Резидентам предоставлено право уплачивать обязательные страховые взносы в уменьшенном размере[14]. С 1 января 2021 года льгота по подоходному налогу отменена — вместо 9 % стало 13 %, как и для других компаний[15].

Цель проекта — создать в Белоруссии условия для развития всех отраслей национальной экономики, основанных на новых и высоких технологиях. Это помогает привлекать в страну иностранные инвестиции и увеличивать количество кадрового, научно-производственного потенциала для повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке[16].

ПВТ функционирует по принципу экстерриториальности. Это означает, что зарегистрированные в нём компании и индивидуальные предприниматели могут пользоваться преференциями Парка независимо от того, где в Белоруссии они физически расположены и ведут деятельность — правовой режим действует на всей территории страны.

Парк ведёт деятельность по созданию филиалов в областных центрах Белоруссии, а также по запуску там пилотных образовательных проектов.[17][18]

Развитие отрасли ИКТ повысило узнаваемость страны на мировом рынке. За 2019 год в ПВТ побывало более 150 иностранных делегаций[19], за два года (2018—2019) — порядка 200 иностранных делегаций, среди которых президенты Узбекистана, Армении и Молдовы, а также премьер-министр Кыргызстана, вице-премьер Правительства России Максим Акимов, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф и другие. Высокую оценку Парку высоких технологий дал Государственный секретарь США Майкл Помпео. В своем Твиттере Помпео поделился впечатлениями от посещения Парка при этом не стал сдерживать себя форматом сухого протокольного сообщения. «Воодушевлён тем, что увидел в ПВТ. Отличный пример того, как Беларусь может реализовать свой необычайный потенциал роста дальновидной экономической политикой и разумным регулированием», — написал глава Госдепа.[20]

Среди резидентов — компании из области медицины, логистики, финтеха, электронной коммерции, консалтинга, игровой индустрии и разработки ПО для агропромышленного комплекта и так далее, которые занимаются разработкой программных продуктов и предоставлением ИТ-услуг клиентам из более чем 67 стран мира.[21][22]

История

По официальным данным, идея создания белорусского варианта «Кремниевой долины» впервые была выдвинута главой Белоруссии Александром Лукашенко во время Недели информационных технологий в 2003 году и начала обсуждаться в 2004 году по инициативе Валерия Цепкало и Михаила Мясниковича[23]. «Ведомости» сообщают, что одним из инициаторов создания Парка стал Аркадий Добкин, основатель EPAM Systems (офис этой компании потом разместится в Парке)[24].

Декрет № 12 «О Парке высоких технологий» был подписан Президентом Республики Беларусь 22 сентября 2005 года. Возглавил ПВТ Валерий Цепкало, который взял вектор на политику аутсорсинга и придерживался этого направления до марта 2017 года, пока руководил Парком. Такая политика привела к тому, что на июнь 2017-го из чуть более 1000 ИТ-компаний, работающих в Белоруссии, только 10-15 % создавало собственные продукты[25].

С января 2011 года начинает работу образовательный центр Парка высоких технологий[26].

В сентябре 2011 года началось строительство первых домов для резидентов[27].

12 января 2012 года на базе ПВТ открылся Белорусско-индийский учебный центр, который готовит кадры для области информационных технологий[28].

3 ноября 2014 года Александр Лукашенко подписал Декрет № 4, которым были внесены изменения и дополнения в Декрет «О Парке высоких технологий». Были расширены виды деятельности компаний-резидентов ПВТ новыми наукоёмкими направлениями[29].

В мае 2015 г. открылся бизнес-инкубатор, в котором стартапы могут «выращивать» свои идеи[30].

В 2016 году по инициативе компаний-резидентов Парка высоких технологий при участии администрации ПВТ и поддержке Министерства образования стартовал совместный образовательный проект по обучению школьников 2-6 классов навыкам программирования в среде Scratch[31]. Компании-резиденты Парка поддерживают около 80 совместных лабораторий в белорусских технических университетах.[32] Образовательный центр ПВТ[33] занимается переподготовкой специалистов с техническим образованием. На базе бизнес-инкубатора Парка высоких технологий[34] в Минске в 2016 году было проведено 55 мероприятий (конференций, семинаров, конкурсов, хакатонов и пр.), в которых участвовало более 9 тыс. человек.

В ноябре 2016 года в областном белорусском городе Гродно открылось самостоятельное структурное подразделение администрации ПВТ — отдел регионального развития по Гродненской области, первое среди регионов Белоруссии[35]. В 2019-ом отдел регионального развития ПВТ по Гродненской области был оптимизирован и переведён в Минск. Сам филиал ПВТ в Гродно продолжил работу, но уже под управлением напрямую из Минска. Образовательный центр ПВТ, в который входят IT-Academy (для совершеннолетних) и ITeen Academy (для учащихся с 6 до 18 лет), также продолжил работу в регионе и расширил там свою деятельность: была расширена линейка дистанционных и бесплатных курсов.[36] В январе 2019-го открылось представительство образовательного центра ПВТ в областном Гомеле.[37] Всего за 10 лет Образовательный центр программирования и высоких технологий ПВТ открыл 4 офиса — в Минске, Гродно, Гомеле и Бресте.[38] Ежегодно центр выпускает 1500 специалистов по таким направлениям, как разработка программного обеспечения, бизнес-анализ, web-дизайн, тестирование ПО.

15 марта 2017 года директором Администрации Парка высоких технологий назначен Всеволод Янчевский, который сменил на этом посту Валерия Цепкало, занимавшего его с момента создания ПВТ[39].

21 декабря 2017 года был принят Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», который вступил в силу 28 марта 2018 года. Документ стал решающим в развитии ПВТ и принятии приоритетного курса на продуктовую модель работы компаний вместо аутсорсинговой. Согласно Декрету № 8 режим Парка, освобождающий резидентов от большинства налогов, включая налог на прибыль, был продлен до 1 января 2049 года.

На декабрь 2018 года в Парке было зарегистрировано 454 резидента, на декабрь 2019-го — 758 компаний с общим количеством работающих в них более 58 тысяч человек.[40]

В ноябре 2018-го Наблюдательный совет Парка также утвердил документы, детально регулирующие работу криптовалютной индустрии.[2]

15 января 2019-го в ПВТ запущена биржа токенизированных активов Currency.com, первая в странах СНГ регулируемая криптовалютная торговая платформа.[3][41]

В июле 2019-го запущена классическая криптовалютная биржа iExchange.[42]

В феврале 2020 года Парк высоких технологий запустил новый пилотный образовательный проект для школьников «Программирование Micro: bit в среде Scratch». Для реализации проекта были выбраны 27 белорусских школ, где детей смогут обучать 28 педагогов, сами школы получили необходимое для занятий микробиты.[18] Также при поддержке Парка были открыты центры инженерно-технического образования в Глубокском районе (в деревне Озерцы, агрогородках Ломаши и Коробы-2), где школьники со второго класса смогут изучать программирование, робототехнику, конструирование цифровых устройств на основе микроконтроллеров, а также готовиться к соревнованиям, олимпиадам и конкурсам в среде программирования Scratch[43].

В апреле 2020 Наблюдательным советом ПВТ исключены из числа резидентов 15 компаний, принято 82 — количество резидентов достигло 818 компаний[44][45].

В июле 2020 принята ещё 71 компания, а в октябре — 83. Общее число резидентов Парка увеличилось до 969 компаний с числом сотрудников более 65 тысяч человек[46].

В марте 2021 Наблюдательный совет принял решение о регистрации 65 компаний в качестве резидентов, в августе резидентами стали ещë 62 компании. Сегодня Парк высоких технологий объединяет 1054 компании, с общим количеством работников 71 тысяча человек[47].

Инфраструктура

Территория Парка высоких технологий расположена рядом с основными транспортными магистралями белорусской столицы: центральным проспектом Минска, минской кольцевой автомобильной дорогой, дорогой в Национальный международный аэропорт (расстояние до аэропорта — 40 км), железнодорожной трассой Берлин — Минск — Москва.

Несмотря на экстерриториальный принцип регистрации компаний-резидентов, согласно Декрету № 12 «О Парке высоких технологий», ПВТ выделено 50 гектар земли для возведения физической инфраструктуры.[48] Согласно генеральному плану застройки, Парк высоких технологий должен был стать воплощением идеи хай-тек города, жители которого живут, работают и отдыхают в комфортных условиях. Научно-производственная зона по первоначальному проекту должна была включать в себя комплекс научно-исследовательских и производственных зданий для ИТ-компаний резидентов ПВТ.[17][49] Проект несколько раз менялся, дорабатывался[50].

В итоге вместо запланированной низкой жилой застройки жилая зона ПВТ состоит из девяти типовых панельных 19-этажек на 1184 квартиры для проживания специалистов компаний-резидентов.[50] Есть школа-сад № 31. В деловой и образовательной зоне располагаются бизнес-центр, офисы IT-компаний, общежитие для студентов IT-Академии и отель. Общественно-спортивная зона включает в себя несколько многофункциональных спортзалов, бассейнов, две сауны, фитнес-центр, «тропу здоровья», ресторан, 12 кафе и столовых, центр здоровья. На 2019 год все ещё нет поликлиники и торгового центра, необходимых для микрорайона, и эта социальная нагрузка ложится на соседние микрорайоны. В планах властей района — торгово-развлекательный комплекс с 12-зальным кинотеатром и ледовым катком.[50]

Решения требует и недостаточно развитое транспортное сообщение на территории Парка. Некоторые компании сами организуют доставку сотрудников от станций метро до офиса и обратно на заказных автобусах.

Регуляция деятельности

Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики»

Для создания на базе ПВТ продуктов с высокой добавленной стоимостью условий для притока международных инвестиций и открытия в Белоруссии иностранных представительств и центров разработки 21 декабря 2017 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», регулирующий деятельность ПВТ[51][52]. При обсуждении документ носил рабочее название «Декрет о ПВТ 2.0». Он вступил в силу 28 марта 2018 года.[48][49]

Одним из инициаторов Декрета № 8 выступил председатель Наблюдательного совета Парка высоких технологий Всеволод Янчевский (руководит ПВТ с 15 марта 2018 года), с 2013 года отвечавший за обеспечение госполитики в сферах информатизации и высоких технологий[53][54]. Перспективы развития нововведений Декрета № 8 были впервые озвучены им и технологическим предпринимателем и инвестором Виктором Прокопеней на встрече с президентом 13 марта 2017 года[17][55][56].

Над проектом трудилась рабочая группа квалифицированных специалистов[57][58]. Документ разрабатывался совместно с резидентами ПВТ, представителями ИТ-сообщества, ведущими юридическими и консалтинговыми фирмами Белоруссии, а также зарубежными экспертами. Постановщиком задач и целей при его подготовке выступило руководство Администрации ПВТ[59]. Одним из основных разработчиков текста декрета и авторов ключевых новелл, таких как смарт-контракты и институты английского права, выступил белорусский юрист Денис Алейников[60][61][62].

Декрет № 8 упростил условия вступления в ПВТ для продуктовых и аутсорсных компаний (в том числе стартапов), инвестиционных фондов, а также иностранных компаний, в том числе монетизирующих ИТ-продукты с помощью рекламы и платной подписки. Документ направлен на создание системы мер по либерализации условий ведения деятельности в сфере новых и высоких технологий.

Особое внимание в документе уделено вопросам развития и регулирования блокчейна и криптовалют на законодательном уровне[58]. Комплексное правовое регулирование позволяет резидентам ПВТ оказывать услуги криптобирж, криптообменников, привлекать финансирование посредством ICO (initial coin offering) и TSO (tokenised securities offering), а также использовать криптовалюты и токены, основанные на технологии блокчейна, в местном и международном гражданском обороте. Созданию в стране майнинговых криптоцентров может способствовать введение в эксплуатацию Белорусской АЭС и стоимость местной электроэнергии. Для физлиц операции с токенами (майнинг, хранение на счетах, покупка, обмен, завещание) с момента принятия Декрета освобождены от налога на прибыль и НДС до 1 января 2023.

Нацбанк РБ дал согласие на использование технологий блокчейн в банковской сфере и создал на их основе информационную сеть для решения широкого спектра современных и перспективных банковских и небанковских задач[63]. Первым примером практического использования сети блокчейн в банковской системе страны стала возможность передачи информации о выданной банковской гарантии и непосредственно самой банковской гарантии.

Декретом введены институты английского права, заложена законодательная основа для прихода в страну технологий беспилотных автомобилей, сняты ограничения на движение капитала для резидентов ПВТ. Такие изменения в законодательстве стимулируют развитие ИТ-образования и создают предпосылки для новых рабочих мест и роста налоговых поступлений.

Документы, регулирующие работу криптовалютной отрасли

Декрет № 8 был первым этапом регулирования криптовалютной деятельности резидентов ПВТ. В ноябре 2018 года завершен второй этап этой комплексной работы. После его принятия в ПВТ начали разрабатывать детальные правила работы компаний, занятых в криптосфере. Администрация ПВТ совместно с Нацбанком, Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля, международными экспертами и другими органами составили и подписали ряд документов, регулирующих криптовалютную деятельность.[2] Были прописаны детальные правила проверки компаний, осуществляющих криптовалютную деятельность, финансовые требования к этим компаниям, требования к операторам криптоплатформ и проведению ICO (криптовалюты).

Наблюдательный совет Парка утвердил следующие документы[2]:

  • Положение о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий[64];
  • Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов Парка высоких технологий[65];
  • Правила осуществления деятельности оператора криптоплатформы[2];
  • Правила осуществления деятельности оператора обмена криптовалют[64];
  • Правила оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов)[66].

В разработке правил для криптовалютной отрасли белорусским экспертам помогали ведущие мировые эксперты из США, Англии, Швейцарии, в том числе бывший глава Центробанка Швейцарии Мартин Хесс.[67][68]

Жесткие требования к открытию криптовалютных бирж в определённой степени ограничивают количество желающих начать этот бизнес. На апрель 2020 года в Белоруссии было зарегистрировано два оператора криптовалютных платформ. Первым криптовалютным проектом ПВТ, зарегистрированным в рамках нового законодательства, стала криптовалютная биржа токенизированных активов Currency.com, первой в мире предложив пользователям токенизированные государственные облигации[3]. Платформа была официально запущена в тестовом режиме 15 января 2019 года, в полный релиз вышла в мае того же года. В июле 2019-го запущена классическая криптовалютная биржа iExchange.

Стандарты и правила к требованиям безопасности

Шаблон:TODO

Правовой режим ПВТ

Одна из целей Декрета № 8 — совершенствованию правового статуса резидентов Парка высоких технологий. Срок действия специального правового режима ПВТ продлен документом до 1 января 2049 года.

Согласно Декрету № 8 администрация Парка высоких технологий теперь сможет вносить проекты нормативно-правовых актов, которые касаются вопросов деятельности Парка, на рассмотрение правительства. Наблюдательный совет ПВТ получил право самостоятельно изменять критерии приема кандидатов в рези поененгоденты, а также критерии оценки их бизнес-планов.

Список деятельности резидентов Парка расширился деятельностью по проектированию, разработке, обслуживанию, реализации, эксплуатации программных и (или) программно-аппаратных средств на основе или с использованием реестра блоков транзакций (блокчейн), распределенных баз данных. В списке деятельности также:

  • создание, обучение нейронных сетей и иных алгоритмов в специализированных разделах искусственного интеллекта, реализация результатов данной деятельности;
  • разработка, обслуживание, эксплуатация и реализация систем беспилотного управления транспортными средствами;
  • разработка или отдельные этапы разработки медицинских технологий, биотехнологий, а также реализация результатов таких разработок; деятельность по аутсорсингу бизнес процессов;
  • издание и продвижение программного обеспечения;
  • майнинг, деятельность биржи криптовалют, деятельность криптообменного пункта, иная деятельность с использованием токенов;
  • деятельность в сфере киберспорта.

Перечень открыт для дополнений. Наблюдательный совет ПВТ по Декрету № 8 получил право определять иные виды деятельности, осуществляя которые компания сможет стать резидентом ПВТ.

В рамках специального правового режима ПВТ Декретом № 8 были расширены существующие ранее льготы по налогам и взносам в ФСЗН. Резиденты Парка получили:

  • освобождение от налога на прибыль и НДС (по общему правилу). Вместо этого они уплачивают 1 % от валовой выручки в пользу администрации ПВТ;
  • уплату подоходного налога с физических лиц по сниженной ставке (9 %), а также взносов в ФСЗН, рассчитываемых от средней зарплаты по стране, а не от фактической (что меньше в 3-4 раза).

Для стимулирования деятельности «продуктовых» ИТ-компаний были введены дополнительные льготы:

  • освобождение от НДС, возникающего у иностранных организаций, оказывающих резидентам ПВТ маркетинговые, рекламные, консультационные и некоторые другие услуги (работы);
  • обнуление ставки налога на доходы иностранных организаций, применительно к доходам от отчуждения акций, долей в уставном фонде, паев в имуществе резидентов ПВТ (при условии непрерывного владения ими не менее 365 дней), а также роялти, доходам от оказания рекламных услуг и некоторых других доходам, выплачиваемым им резидентами ПВТ.

Деятельность резидентов ПВТ была максимально упрощена. К примеру, они получили возможность совершать операции с электронными деньгами без ряда ограничений. Согласно Декрету № 8 резиденты Парка имеют право без разрешения Нацбанка открывать счета в иностранных банках и иных кредитно-финансовых организациях, получать на них денежные средства, проводить в уведомительном порядке валютные операции, связанные с движением капитала, осуществляемые на основании разрешения Нацбанка. При совершении хозяйственных операций с нерезидентами Республики Беларусь резиденты ПВТ могут единолично составлять первичные учётные документы.

Законодательство о порядке проведения и контроля внешнеторговых операций на операции с участием резидентов ПВТ не распространяется.

Что касается введенных Декретом № 8 норм британского права, то резиденты Парка высоких технологий получили право заключать с третьими лицами договоры, которые активно применяются в международном бизнесе. Среди них:

  • соглашения о предоставлении опциона на заключение договора и опционные договоры;
  • договоры конвертируемого займа;
  • соглашения о возмещении имущественных потерь;
  • соглашения, предусматривающие ответственность за переманивание работников;
  • non-compete соглашения с работниками c выплатой им компенсации, за период действия non-compete обязательств;
  • безотзывные доверенности.

Не оставлены без внимания и кадровые вопросы. Декретом № 8 был закреплён комплекс мер, направленных на привлечение в страну высококлассных специалистов в ИТ-сфере. В частности, резидентам ПВТ не требуется получать разрешения, связанные с приёмом на работу иностранцев. Сами иностранцы сотрудники компаний Парка, имеют возможность в упрощённом порядке получать разрешение на временное проживание в Белоруссии. Также отменены визы для иностранных работников и учредителей резидентов ПВТ. Увеличен максимально допустимый срок их временного пребывания — до 180 дней.

Экономические показатели

ПВТ — один из ведущих инновационных ИТ-кластеров в Центральной и Восточной Европе. Каждый год в ПВТ появляется новый успешный проект: World of Tanks, MSQRD, Viber, Maps.me, Prisma, Apalon Apps, SayGames, Flo и т. д.[69] Мобильными приложениями, созданными резидентами ПВТ, пользуются более миллиарда человек в более чем 150 странах мира. Крупные международные компании открыли в Белоруссии свои представительства: IHS Markit, Playtika, Netcracker, Viber, Yandex, Fitbit, Ciclum, WorkFusion и др. Согласно исследованию, проведенному Ernst & Young, более 30 % компаний, входящих в список Fortune Global 200, работали с резидентами ПВТ. Среди них такие компании, как Facebook, Microsoft, Northrop Grumman, PepsiCo, Whirlpool, 3M, Amazon.com, Cisco Systems, HP, Oracle, Xerox, Disney, Intel, Apple, IBM[14].

За 2017—2019 годы экспорт ИТ-услуг в Белоруссии вырос в 2,4 раза[70].

В 2020 темп роста экспорта составил 125 %. Общим объём производства составил 7 млрд. 400 млн рублей с темпом роста 143 %[71].

2006 2011 2016 2017 2018 2019 2020
Экспорт компьютерных услуг РБ, млн USD 47,9 274,1 956,8 1456,4[72] 1853[73] 2299,5[74] 2685,2[75]
Доля комп. услуг в экспорте услуг РБ 2 % 5 % 14 % 18,6 % 18 %[76] 21,9[76] 30 %
Экспорт Парка высоких технологий, млн USD 21,9 215,2 820,6 1025[77] 1414[78] 2200[79] 2735[80]
Доля ПВТ в экспорте компьютерных услуг РБ 46 % 79 % 86 % 70,38 % 76,3 % 87 %

Табл.1. Экспорт компьютерных услуг. Платёжный баланс НБРБ[81].

2016 год

Разработанное в ПВТ программное обеспечение в 2016 году поставлялось заказчикам из 67 стран мира, при этом 49,1 % экспорта приходилось на страны Западной Европы, 43,2 % — на США[71].

2017 год

По итогам 2017 года десяткой крупнейших экспортеров ПВТ стали:

  1. ИООО «ЭПАМ Системз»
  2. СООО «Гейм Стрим»
  3. ЗАО «Итранзишэн»
  4. ИП «АйБиЭй АйТиПарк»
  5. ООО «Техартгруп»
  6. ИУП «Иссофт солюшнз»
  7. ИООО «Эксадел»
  8. ООО «Эймэта»
  9. ЗАО «Научсофт»
  10. ИП «Годел Текнолоджис Юроп».

Шесть компаний из белорусского Парка высоких технологий вошли в рейтинг The 2017 Global Outsourcing 100: EPAM Systems, IBA Group, Ciklum, Itransition, Intetics, Bell Integrator[82].

2018 год

В 2018 году резиденты ПВТ создали в Белоруссии 14,5 % от всех новых рабочих мест[83].

Экспорт ИТ-услуг в 2018 году превысил 21,2 % всего экспорта услуг и 4,4 % экспорта товаров и услуг[84][85]. По данным администрации Парка в 2018 году 91,9 % производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт. 49,1 % поставляется в страны Европы, 44 % в США и Канаду, 4,1 % в Россию и СНГ[86]. Поддержка ИТ-сферы привела к тому, что экспорт ПВТ в первом полугодии 2018-го увеличился более чем на 40 % по сравнению с этим же периодом 2017 года.[87][88] Как отметил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Турчин[88], вклад ИТ-сектора в прирост ВВП в 2018 году составил около 0,5 % из 3,7 % прироста экономики.[70] В первом полугодии 2018 года экспорт Парка составил 1,4 млрд долларов США. Таким образом, всего за 6 месяцев экспорт ПВТ вырос на 40 % по сравнению с предыдущим периодом 2017 года. И это без учёта новых компаний[89].

2019 год

За первые 8 месяцев 2019-го рост ВВП Белоруссии составил 1,1 %, из которых ИТ-компании обеспечили 0,5 %[4]. Рост объёма производства за первое полугодие 2019 года составил 166 %[90]. Общий экспорт услуг резидентов ПВТ за 2019 год составил почти $2,2 млрд.[91]

В октябре 2019-го число резидентов Парка достигло 684. На 20 декабря 2019 года в ПВТ была зарегистрировано 758 компаний с общим количеством работающих в них более 58 тысяч человек. Из них около 200 компаний работают на внутренний рынок. Объёмы этой деятельности за 2018—2019 годы выросли почти в три раза. За первые шесть месяцев 2019 года резидентами ПВТ было создано 4 360 рабочих мест.

В 2019-ом доля ИТ-сектора обеспечила половину прироста ВВП, другую половину ВВП внесли остальные отрасли, вместе взятые — это промышленность, строительство, сельское, лесное, рыбное хозяйство и торговля[4][5].

На май 2019-го ПВТ насчитывал 505 резидентов, экспортирующие IT-услуги почти в 70 стран мира. На США приходилось 44 % экспорта компаний ПВТ ($900 млн), более 60 компаний работали с американским капиталом, более 280 резидентов выполняли для Штатов работы и услуги[92].

2020 год

Доля Парка в ВВП Беларуси по итогам года превысила 4 %, при том что в ПВТ работает около 1,5 % от всех занятых в экономике страны. Резиденты ПВТ более чем на треть нарастили налоговые отчисления в бюджет. Налоги резидентов Парка в 2020 году составили 418 млн рублей (рост — 138 %).

За прошедший год в ПВТ создано более 10 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2020 года в Парке работает уже почти 70 тысяч специалистов.

Продолжился бурный рост создания новых компаний в ПВТ. В 2020 году в Парк вступили 236 новых резидентов, в марте 2021-го — ещё 65. Сегодня в ПВТ объединяет 1021 компанию[71].

Резиденты Парка высоких технологий A1QA (ЗАО «Технологии качества»), Itransition (ЗАО «Итранзишэн») и SolbegSoft (ООО «СолбегСофт») попали в список «The 2021 Global Outsourcing 100». Также в нём есть зарубежные компании с белорусскими центрами разработки, зарегистрированными в ПВТ: Ciklum, IBA Group, Intetics и Artezio[93].

Количество резидентов ПВТ

После Декрета о развитии цифровой экономики количество хардверных резидентов ПВТ выросло до 24 из 292 компаний[94]. По информации администрации ПВТ, более 60 новых компаний учреждено гражданами Белоруссии[95][96]. Порядка 20 резидентов — компании из Китая, Норвегии, Израиля, Великобритании, США, Австрии, Нидерландов, Кипра, Франции, России. За год с момента подписания Декрета № 8 количество резидентов ПВТ выросло более чем в два раза, что больше, чем за всю его 12-летнюю историю.

2017 год

На ноябрь 2017-го резидентов ПВТ было 192 компаний и ИП.

2018 год

По состоянию на 30 октября 2018 года было зарегистрировано 388 компаний-резидентов и работало более 30 тысяч человек[97] На конец 2018 года количество резидентов выросло до 454 компаний. Всего за 9 месяцев 2018 года (с момента вступления в силу положений Декрета № 8) ПВТ принял около 200 новых компаний.

2019 год

На май 2019-го насчитывалось 505 резидентов, экспортирующие IT-услуги почти в 70 стран мира.

2020 год

В апреле 2020 количество резидентов Парка стало 818 компаний с общим количеством сотрудников более 61 тысячи[44][45].

В июле 2020 число резидентов Парка увеличилось до 886 компаний (было принято 71 компания), в которых работает около 63 тысяч человек.[46] Кроме белорусских компаний резидентами Парка высоких технологий стали компании из Великобритании, Германии, Израиля, США и Швейцарии, в том числе девять центров разработки зарубежных корпораций.

В апреле три компании и в июле 2020 две компании по собственному желанию вышли из числа резидентов ПВТ, 15 компаниям отказали в регистрации. 15 компаний исключили за невыполнение обязательств по бизнес-проектам, среди них есть те, которые занимаются криптовалютной деятельностью[98][99].

В октябре 2020 года наблюдательный совет ПВТ зарегистрировал 83 компании в качестве новых резидентов, и число их выросло до 969. Большинство новых членов Парка высоких технологий — молодые компании, созданные в 2019—2020 годах. 76 новых резидентов работают в Минске и его регионе[100]. Среди новичков ПВТ — компании с иностранным капиталом (Германия, Израиль, Латвия, США), и шесть центров разработки зарубежных корпораций.

В декабре 2020 года было объявлено об отмене льготного подоходного налога для резидентов ПВТ, что было негативно воспринято представителями отрасли[101].

2021 год

В марте 2021 года резидентами Парка стали ещё 65 компаний, в том числе, и два резидента с иностранным капиталом, «Альторос Бел» в качестве центра разработки корпорации Altoros (США) и «Дерив БАЙ», входящая в транснациональную группу компаний Deriv. В июле ещё 62 компании присоединились к ПВТ. Теперь в Парке 121 R&D центр. Общее число резидентов сегодня — 1054[102].

Деятельность криптовалютных бирж — резидентов ПВТ

Жёсткие требования к открытию криптовалютных бирж в определённой степени ограничивают количество желающих начать этот бизнес. На апрель 2020 года в Белоруссии было зарегистрировано два оператора криптовалютных платформ.

  1. 15 января 2019 года запущена в тестовом режиме криптовалютная биржа токенизированных активов Currency.com (белорусская компания «Карренси Ком Бел»), первая в мире предложившая пользователям токенизированные государственные облигации[3]. В полный релиз платформа вышла в мае 2019 года[103].
  2. В июле 2019-го запущена классическая криптовалютная биржа iExchange[42]. В январе 2022-го компания прекратила деятельность в Беларуси[104].
  3. 13 ноября 2020 года запущен первый обменник криптовалют Whitebird.io[105]. Банком-партнёром выступил крупнейший банк Беларуси — Беларусбанк[106].

Вклад резидентов ПВТ в борьбу с COVID-19

По состоянию на апрель 2020 более 50 резидентов Парка высоких технологий перечислили системе здравоохранения Беларуси около 2 млн белорусских рублей (по курсу на апрель 2020 это около миллиона долларов)[107][108][109][110][111]. Из них:

  • по 250 тыс. бел. рублей перечислили компании «Карренси Ком Бел», «Изибрэйн» и «Мелсофт»[112],
  • по 100 тыс. бел. рублей — компании «Фло Хелс Бел» и «Вайзор Геймз»,
  • 75 тыс. бел. рублей — компания «АйБиЭй АйТи Парк».

Ряд учреждений системы Минздрава получили помощь от компаний-резидентов ПВТ напрямую:

  • 6-ая городская клиническая больница Минска: от «Сервис Деск» (дочерняя компания БПС-Сбербанка) — оборудование на сумму 290 тыс. бел. рублей, в том числе аппараты ИВЛ, систему обогрева пациента, дефибриллятор-монитор и другое, от «Регула» — медицинское оборудование и защитные средства (сумма неизвестна), от «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа» — специальная защитная одежда (комбинезоны, головные уборы, нарукавники) и питьевая вода, а также подарки для 1602 сотрудников больницы..
  • Белорусское Общество лабораторной медицины: от «Мелсофт» — 100 тыс. бел. рублей, от «Вайзор Геймз» — 110 тыс. бел. рублей.
  • Белорусское Общество Красного Креста: от «Вайзор Геймз» — 50 тыс. бел. рублей, от EPAM — $100 тыс.[113].
  • Республиканский центр организации медицинского реагирования: от «Мелсофт» — оборудования и материалов на сумму более 80 тыс. бел. рублей.
  • Столичная клиническая инфекционная больница: от «Белка Геймз» — 130 тыс. бел. рублей, от «Регула» — 20 тыс. бел. рублей.
  • Городская детская клиническая инфекционная больница Минска: от «Регула» — 30 тыс. бел. рублей.

Также резиденты ПВТ внесли свой вклад в борьбу с COVID-19 через другие проекты и полезные решения[114][115]:

  • Hoster.by запустил бесплатную платформу для аудио и видео коммуникации.
  • «Карренси Ком Бел» запустила акцию «Помоги врачам», в рамках которой пользователи её криптовалютной биржи токенизированных активов Currency.com могли жертвовать криптовалюту на счёт Минздрава[116].
  • «АртБиоТех» начала разработку ПЦР-тестов для определения COVID-19.
  • «Хэлси Нетворкс» (проект «Паспорт лѐгких») совместно с кафедрой пульмонологии и фтизиатрии БелМАПО отрабатывала вопросы внедрения электронной платформы мониторинга звуков легких как инструмента контроля состояния у пациентов с легким течением COVID-19 и контактных лиц для обеспечения безопасного удаленного мониторинга с возможностью раннего выявления осложнений.
  • "Эполь Софт"предоставила 30 бригадам Брестской станции скорой помощи бессрочную лицензию на использование информационной системы «Мобильное рабочее место бригады скорой (неотложной) медицинской помощи», которая автоматизирует процессы заполнения и сбора отчетов о выездах к пациентам.
  • На базе ИТ-академии «КомпАС» в городе Орша разработана модель защитного щитка, создаваемая при помощи лазерной резки за 12 минут. Также задействованы имеющиеся в центре 3D принтеры. Ежедневно в больницы Орши передаются около 100 щитков.
  • EPAM разработала технологию производства защитных масок из доступных материалов и доработал её совместно с белорусским производителем Mark Formelle, добавив защитный фильтр, способный удерживать частицы до 0,4 микрона. Технология получила от Минздрава Беларуси сертификат и специальное разрешение на производство. EPAM выкупила у производителей 100 тыс. масок и передала их белорусским больницам. Медики получили от EPAM 10 тыс. защитных комбинезонов.
  • EPAM и Wargaming передали Минздраву 700 тыс. фильтрующих масок класса защиты FFP2 от 3М, рекомендованные ВОЗ[117].
  • Wargaming и ЮНИСЕФ в Беларуси передали Минздраву 100 кислородных концентраторов[118].
  • Rakuten Viber и ВОЗ выпустили чат-бот для борьбы с ложными данными о коронавирусе, подобный бот выпустила компания Flo.
  • Green IT разработала онлайн-сервис для ежедневного мониторинга симптомов и определения вероятности заражения COVID-19.
  • «ГуртамСофт» запустила некоммерческую инициативу «Covid19 IoT Alliance».
  • Платформа «Знай.бай» открыла на время пандемии бесплатный доступ к расширенному пакету электронного дневника для 1219 белорусских школ для онлайн-обучения.
  • «Итранзишен» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого стороны выделили Беларуси по $100 тыс.
  • «СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа», резидент Парка высоких технологий, поблагодарила врачей 6-ой городской клинической больницы за их бесценный вклад в борьбе с COVID-19 и поздравила с профессиональным праздником. Также в рамках мероприятия состоялась передача специальной помощи медперсоналу больницы.
  • Более 200 белорусских ИT-компаний перешли на удалённый режим работы[119].

Критика

Обсуждение роли «Декрета о ПВТ 2.0» в создании ИТ-страны

Дискуссия о месте ПВТ в экономике страны развернулась в 2017 году. Разработка для иностранных компаний, по мнению некоторых участников рынка, не создавала перспективы стремительного роста, а для развития белорусских стартапов недоставало системы и нормативно-правовой базы венчурного финансирования[120][121]. В интервью передаче «Контуры» белорусского телеканала ОНТ один из инициаторов Декрета № 8 технологический предприниматель и инвестор Виктор Прокопеня отметил, что разрабатываемый ими документ открывает страну для новых идей и инвестиций, в том числе венчурных, так как Декретом поддерживаются все правовые конструкции, которые позволяют прийти в страну иностранному капиталу.[122] В результате принятия документа уже в 2017 году, в ожидании его подписания, стартапы с белорусскими основателями привлекли около $85 млн в качестве инвестиций. В 2018 году произошёл рост привлеченных прямых иностранных инвестиций — $1,475 млрд против $1,276 в 2017 году.[123][124] Рост экспорта Парка высоких технологий по сравнению с 2017 годом составил 38 %. По данным PricewaterhouseCoopers и CBIsights, в 2018 году в мире наблюдался самый высокий уровень венчурного финансирования, начиная с 2000 года, и Белоруссия в этом вопросе на стала исключением[125]. В стране вопросы венчурного финансирования начали глубоко прорабатываться с 2016 года, когда в декабре был подписан договор о создании Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций при поддержке Белорусского инновационного фонда Государственного комитета по науке и технологиям и Российской венчурной компании. В Белоруссии также созданы венчурный фонд прямых инвестиций «Зубр Капитал» Олега Хусаенова, в портфель которого входят такие проекты, как SoftLine, ActivePlatform, ActiveCloud, и венчурный фонд Haxus Юрия Гурского, в числе портфельных проектов которого Flo Health Inc. В числе значимых игроков белорусского инвестиционного рынка также инвестиционная компания VP Capital Виктора Прокопени, среди её инвестиций можно выделить поддержку финтех-компании Capital.com.

Признавая вклад Парка высоких технологий, критики также отмечали, что поддерживаемая Валерием Цепкало модель работы ПВТ создавала условия для роста разработки программного обеспечения на заказ и IТ-аутсорсинга, но не способствовала развитию компаний, занимающихся разработкой собственных программных продуктов. Принятый Декрет «О развитии цифровой экономики» был направлен на развитие продуктового направления, так как на 2017 год из чуть более тысячи ИТ-компании, работающих в Белоруссии, только 10-15 % создавало собственные продукты, но вызвал критику и дискуссию о целесообразности льгот для и так благополучной отрасли[25][126]. Новостное агентство Рейтер написало, что «блестящие перспективы IT-индустрии несравнимы с ситуацией в других секторах белорусской экономики, в центре которых по-прежнему остаются убыточные государственные предприятия, почти или совсем не реформированные после краха Советского Союза».[127] Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, поддерживающий развитие технологий в стране, в интервью TUT.BY отметил, что нужно больше концентрироваться на проникновении ИТ во все сферы жизни — это главный критерий ИТ-страны.[128] Николай Марковник на это заметил, что «нельзя перепрыгнуть из точки А в точку Д, не сделав промежуточных шагов». Несколько лет успешной работы Декрета могут показать, насколько эффективным может быть снятие ограничений с деятельности компаний и заложат экспериментальную основу для остальных отраслей экономики.[129]

Высказывались также мнения, что в Белоруссии через поддержку Парка высоких технологий создаются «привилегированные анклавы, резиденты которых не заинтересованы покидать их пределы». На это профессор кафедры экономики и управления Высшего государственного колледжа связи (ВГКС) Республики Беларусь, доктор экономических наук Ирина Михайлова-Станюта в своей научной статье «Инновационное поле белорусской экономики догоняющего развития» аргументировала, что подобные анклавы — научные парки и структуры, получившие особый статус и права, в число которых входит и белорусский ПВТ, имеются во всем мире, так как создать одинаково льготные или даже суперльготные условия одновременно всем отраслям из-за ограниченности финансов невозможно. Такие структуры, по мнению профессора, становятся меккой для инновационной деятельности, местом её концентрации и «синергетического эффекта». Ограничение развития таких анклавов ведет за собой ограничение научной инициативы и ограничение в формировании инновационного потенциала. В науке, как и в экономике в целом, есть специализации, преимущества которых доказаны экономическими показателями. В таких отраслях, по мнению профессора, стоит «формировать критическую массу ученых, способных „поднять“ до международного уровня определённое научное направление и развить его, причем эффект будет особенно ощутим в долгосрочной перспективе».[130]

Самым последовательным критиком положений готовящегося документа стал экономист Сергей Чалый, который в передаче «Экономика на пальцах» и в авторской статье на ресурсе TUT.BY высказал следующие мысли:[131][132]

  • ИT будет угнетать остальные отрасли и экономика быстро придет в упадок.
  • Декрет заложит основу для классового разделения общества по примеру феодализма — когда каждый будет бороться за привилегии для себя вместо права для всех.
  • В ИТ больше не осталось места для стартапов, и всю отрасль контролируют транснациональные ИT-гиганты.
  • Технологий беспилотного транспорта опасны, потому что человек разучится управлять машиной.

В заочную дискуссию с Сергеем Чалым вступил генеральный менеджер VP Capital Беларусь Николай Марковник. В интервью TUT.BY Марковник, как представитель компании, которая способствовала разработке проекта декрета, подробно ответил на тезисы Чалого. В частности, он отметил, что разрабатываемый «Декрет о ПВТ 2.0» — это не про новые льготы и не про привилегии за счет других отраслей, а про снятие ограничений, которые мешают развиваться отрасли информационных технологий в Белоруссии. Декрет не предусматривает новых налоговых льгот, это продление существующих льгот Парка до 1 января 2049 года. В качестве аргумента Марковник напомнил, что только с созданием ПВТ в 2005 году была введена плоская ставка подоходного налога для его резидентов. На тот момент в стране действовала прогрессивная шкала подоходного налога, которая предусматривала ставку подоходного налога до 30 % и была отменена с января 2009 года в пользу плоской ставки. Что касается взносов в ФСЗН, то в 2005 году в Белоруссии не было максимальных пределов отчислений в ФСЗН — в масштабах страны они были введены с 1 января 2009 года.[129] Марковник также отметил, что ориентация белорусских ИТ-компаний на иностранные рынки означает, что поддержка их работы усилит их позиции перед иностранными конкурентами, а белорусская экономика только выиграет от увеличившихся налоговых поступлений.

Независимый белорусский экономист и политолог Леонид Заико, кандидат экономических наук, доцент и разработчик программы «Стратегия для Беларуси» (1999—2000 гг.), заявил, что "белорусские власти отстают во всем лет на двадцать и «ИT — это уже вчерашний день», который нужно было начинать делать давным-давно, сейчас стране нужно было бы сфокусироваться на 3D-технологиях и робототехнике. Заико публично высказал мнение, что «на первом месте должно стоять образование и интеллект. А они хотят с помощью IT дырки какие-то в бюджете затыкать».[133] Поддержка ИТ-сферы действительно закрыла определённые дыры в бюджете и привела к тому, что в 2019-ом доля ИТ-сектора обеспечила половину прироста ВВП, а в январе 2020 года ИТ-компании обеспечили самый большой прирост ВВП из всех отраслей, показатель которого составил плюс 0,4 %.[4][5][134]

Принятие криптовалютного законодательства

Скептически общественность отнеслась и к включению в правовое поле криптовалют.[127][135] Экономист Сергей Чалый, который критиковал проект Декрета № 8 за предоставленные ИТ-компаниям льготы, также высказался критично также в отношении блокчейна и криптовалют. В частности он отметил, что технологии блокчейна не несут в себе инновационности, блокчейн и криптовалюты являются финансовой пирамидой. Как высказался Чалый, «проблема блокчейна — это скорость обработки информации, блокчейн-система не подходит для крупных приложений, поскольку способна обрабатывать 7 операций в секунду, что в 25 000 раз меньше, чем фейсбук, который обрабатывает 175 000 операций в секунду».[131][132] В заочной дискуссии с Чалым на комментарий экономиста про скорость обработки транзакций в блокчейне Марковник заметил, что тот «смешивает понятие throughput и latency. Latency — это сколько пройдет времени между поступлением запроса и получением результата обработки. Throughput — производительность. Но никто не мешает в блокчейн-системе обрабатывать запросы параллельно. Миллион запросов может обрабатываться параллельно. Даже если каждый запрос будет обрабатываться 10 секунд, получим throughput 100 000 запросов в секунду». Чалый также назвал блокчейн Нацбанка Беларуси «кастрированным» из-за иерхаичной системы, а также назначения Нацбанком администратора блокчейна и определения права совета владельцев удостоверяющих узлов сети. Марковник укорил Чалого в непонимании принципов работы новых технологий и заметил, что расширенный перечень направлений работы Парка высоких технологий составлен с учётом основных трендов современной мировой экономики знаний, а обсуждаемый Декрет создаст правовую основу для развития прорывных технологий.[136]

Юристы, работающие в стране, отмечали в этой сфере определённые трудности, в частности то, что в Беларуси мало правоприменительной практики в области криптовалютных технологий, но это проблема всего мира в целом, не только одной страны.[137][138] Bloomberg поддержал высказывание руководителя Парка высоких технологий Всеволода Янчевского: «Декрет написан точно так, как того хотело технологическое сообщество. Беларусь станет одной из лучших юрисдикций в мире для криптовалют и блокчейна».[139]

Перспектива развития ПВТ 3.0

В октябре 2019-го белорусские медиа начали публиковать результаты совещания представителей ИТ-сообщества у президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности итогами этого совещания поделился на своей странице в Фейсбуке бизнесмен Виктор Прокопеня, который сообщил, что «Руководство Парка уже работает над Декретом о ПВТ 3.0 — катализатором, который в разы увеличит потребность в кадрах для ИТ, особенно в регионах».[140]

Всего было принято три документа, которые касались деятельности Парка высоких технологий. Первым в 2005 году был Декрет № 12 «О Парке высоких технологий», который при создании ПВТ снизил подоходный налог для IT, взносы в ФСЗН, а также освободил от ряда корпоративных налогов. 3 ноября 2014 года Александр Лукашенко подписал Декрет № 4, которым были внесены изменения и дополнения в Декрет «О Парке высоких технологий». Были расширены виды деятельности компаний-резидентов ПВТ новыми наукоемкими направлениями[29]. Декрет «О развитии цифровой экономики» (о ПВТ 2.0) легализовал криптовалюты и установил особый юридический режим для резидентов. Планируемый Декрет о ПВТ 3.0 может быть направлен на изменение системы образования и создания венчурной экосистемы[141][142].

Как рассказал в интервью ресурсу Пробизнес Денис Алейников, адвокат и разработчик Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики», в Беларуси нет институтов развития (ни государственного, ни частного), который бы занимался «посевными» инвестициями (в стартапы на ранних стадиях).[143] Нет в стране и законодательства для создания частных венчурных фондов по общепринятой в мире модели LLP — это привело к тому, что в Беларуси не структурировано ни одного классического венчурного фонда. Нет также законодательства о деятельности управляющих (консультационных) компаний иностранных венчурных фондов, устраивающего иностранные венчурные фонды. Необходимо сильнее развивать тренд на создание собственных программных продуктов, заложенный Декретом № 8.

Ещё одно направление на контроле ПВТ — развитие «белорусско-английского» права. Имплементация элементов зарубежного права в национальное создает более сильное новое белорусское право как основу суверенитета.

См. также

Примечания

Шаблон:Примечания

Шаблон:Нет иллюстраций

  1. Шаблон:Cite web
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Шаблон:Cite web
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Шаблон:Cite web
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Шаблон:Cite web
  5. 5,0 5,1 5,2 Шаблон:Cite web
  6. Шаблон:Cite web
  7. Шаблон:Cite web
  8. Шаблон:Cite web
  9. Шаблон:Cite web
  10. Шаблон:Cite web
  11. Шаблон:Cite web
  12. Шаблон:Cite web
  13. Шаблон:Cite web
  14. 14,0 14,1 Шаблон:Cite web
  15. Шаблон:Cite web
  16. Шаблон:Cite news
  17. 17,0 17,1 17,2 Шаблон:Cite web
  18. 18,0 18,1 Шаблон:Cite news
  19. Шаблон:Cite web
  20. Шаблон:Cite web
  21. Шаблон:Cite web
  22. Шаблон:Cite web
  23. Шаблон:Статья
  24. Шаблон:Cite web
  25. 25,0 25,1 Шаблон:Cite web
  26. ПВТ в январе 2011 года откроет два образовательных центра Шаблон:Webarchive
  27. Первые дома для резидентов ПВТ Мингорисполком начнет строить в сентябре 2011 года Шаблон:Webarchive
  28. Шаблон:Cite web
  29. 29,0 29,1 Шаблон:Cite web
  30. Шаблон:Cite web
  31. Шаблон:Cite web
  32. Шаблон:Cite web
  33. Шаблон:Cite web
  34. Шаблон:Cite web
  35. Шаблон:Cite web
  36. Шаблон:Cite web
  37. Шаблон:Cite web
  38. Шаблон:Cite web
  39. Шаблон:Cite web
  40. Шаблон:Cite web
  41. Шаблон:Cite web
  42. 42,0 42,1 Шаблон:Cite web
  43. Шаблон:Cite web
  44. 44,0 44,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок :24 не указан текст
  45. 45,0 45,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок :25 не указан текст
  46. 46,0 46,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок :31 не указан текст
  47. Шаблон:Cite web
  48. 48,0 48,1 Шаблон:Cite web
  49. 49,0 49,1 Шаблон:Cite web
  50. 50,0 50,1 50,2 Шаблон:Cite web
  51. Шаблон:Cite news
  52. Шаблон:Cite web
  53. Шаблон:Cite web
  54. Шаблон:Cite web
  55. Шаблон:Cite web
  56. Шаблон:Cite web
  57. Шаблон:Cite web
  58. 58,0 58,1 Шаблон:Cite news
  59. Шаблон:Cite news
  60. Шаблон:Cite web
  61. Шаблон:Cite web
  62. Шаблон:Cite web
  63. Шаблон:Cite web
  64. 64,0 64,1 Шаблон:Cite news
  65. Шаблон:Cite web
  66. Шаблон:Cite web
  67. Шаблон:Cite web
  68. Шаблон:Cite web
  69. Шаблон:Cite news
  70. 70,0 70,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок :9 не указан текст
  71. 71,0 71,1 71,2 Шаблон:Cite web
  72. Шаблон:Cite web
  73. Шаблон:Cite web
  74. Шаблон:Cite web
  75. Шаблон:Cite web
  76. 76,0 76,1 Шаблон:Cite web
  77. Шаблон:Cite web
  78. Шаблон:Cite web
  79. Шаблон:Cite web
  80. Шаблон:Cite web
  81. Шаблон:Статья
  82. Шаблон:Cite web
  83. Шаблон:Cite web
  84. Шаблон:Cite web
  85. Шаблон:Cite web
  86. Шаблон:Cite web
  87. Шаблон:Cite web
  88. 88,0 88,1 Шаблон:Cite web
  89. Шаблон:Cite web
  90. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок :13 не указан текст
  91. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок :14 не указан текст
  92. Шаблон:Cite web
  93. Шаблон:Cite web
  94. Шаблон:Cite web
  95. Шаблон:Cite web
  96. Шаблон:Cite web
  97. Шаблон:Cite web
  98. Шаблон:Cite web
  99. Шаблон:Cite web
  100. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок автоссылка3 не указан текст
  101. Шаблон:Cite web
  102. Шаблон:Cite web
  103. Шаблон:Cite web
  104. Шаблон:Cite web
  105. Шаблон:Cite web
  106. Шаблон:Cite web
  107. Шаблон:Cite web
  108. Шаблон:Cite web
  109. Шаблон:Cite web
  110. Шаблон:Cite web
  111. Шаблон:Cite web
  112. Шаблон:Cite web
  113. Шаблон:Cite web
  114. Шаблон:Cite web
  115. Шаблон:Cite web
  116. Шаблон:Cite web
  117. Шаблон:Cite web
  118. Шаблон:Cite web
  119. Шаблон:Cite web
  120. Шаблон:Cite web
  121. Шаблон:Cite web
  122. Шаблон:Cite web
  123. Шаблон:Cite web
  124. Шаблон:Cite web
  125. Шаблон:Статья
  126. Шаблон:Cite web
  127. 127,0 127,1 Шаблон:Cite news
  128. Шаблон:Cite web
  129. 129,0 129,1 Шаблон:Cite web
  130. Шаблон:Статья
  131. 131,0 131,1 Шаблон:Cite web
  132. 132,0 132,1 Шаблон:Cite news
  133. Шаблон:Cite web
  134. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок :21 не указан текст
  135. Шаблон:Cite web
  136. Шаблон:Cite web
  137. Шаблон:Cite web
  138. Шаблон:Cite web
  139. Шаблон:Cite web
  140. Шаблон:Cite web
  141. Шаблон:Cite web
  142. Шаблон:Cite web
  143. Шаблон:Cite web